RAEX публикует первый рейтинг российских информационно-аналитических систем

 

Рейтинговое агентство RAEX («РАЭКС-Аналитика») впервые в России подготовило рейтинг информационно-аналитических систем по анализу контрагентов. Все ИАС рейтинга проходили оценку по 18 критериям, каждый из которых был маркером одной из пяти групп, характеризующих как потребительские качества ИАС (экспертная оценка), так и их функциональные возможности, в том числе наполненность данными, уровень сервиса, признание, стоимость услуг.

«К подготовке рейтинга мы постарались подойти максимально взвешенно и учесть специфику различных сценариев использования систем, – комментирует Евгений Мальцев, исполнительный директор рейтингового агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика), – от наиболее популярных кейсов должной осмотрительности до узкоспециализированных задач макроэкономического анализа. Дополнив объективные показатели функционала существующих систем мнениями трёх экспертных групп, нам удалось сбалансировать оценки и показать наиболее релевантную картину рынка ИАС».

Особенность рейтинга заключается в привлечении к оценке экспертов, чей взгляд на ИАС в большей степени учитывал потребности трех основных групп пользователей: аналитиков, финансистов, журналистов.

Для аналитиков консалтинговых компаний, привлечённых к работе над рейтингом, наиболее важным показателем качества ИАС стала возможность встраивания этих систем во внутренние информационно-аналитические ресурсы компании. Речь идет об API (Application Programming Interface) и SQL-запросах (Structured Query Language), позволяющих быстро и качественно проводить анализ больших массивов данных. Наивысшие оценки получили «СПАРК-Интерфакс», СБИС, «БИР-Аналитик» и Seldon Basis.

Для специалистов финансового сектора компаний при обращении в своей работе к информационно-аналитическим системам самым важным было удобство оперативного экспорта данных во внешние источники. Также экспертами-финансистами были отмечены два других приоритетных критерия оценки качества ИАС – полнота и актуальность предоставленных данных, необходимых им при проверке надежности и чистоты контрагентов. В этой группе пользователей лидируют СПАРК, «Глобас», «СБИС» и «Контур-Фокус».

Журналисты деловых СМИ (и электронных, и печатных), при оценке ИАС с профессиональной точки зрения, в свою очередь в большей степени отмечали простоту их использования, а также возможность выявления связей между компаниями и их бенефициарами. Наиболее высоко были оценены «СПАРК-Интерфакс», «Контур Фокус», «Кейсбук», «Глобас».

В рейтинге ИАС фигурирует 21 система. Абсолютным лидером рейтинга стала система «СПАРК-Интерфакс», с большим отрывом опережающая ИАС «Глобас», занявшую второе место в рейтинге. В топ-5 лидеров рейтинга также вошли системы «БИР-Аналитик», «СБИС» и «Контур.Фокус».

В пятёрку лидеров по группе критериев «наполненность данными» вошли ИАС «СПАРК-Интерфакс», «Глобас», «Дельта Безопасность», «БИР Аналитик», Seldon.Basis.

Среди топ-5 по группе критериев «уровень сервиса» фигурируют ИСА «СПАРК-Интерфакс», «Дельта Безопасность», «БИР Аналитик», «Контур.Фокус», «Глобас».

По группе критериев «признание» в число ведущих ИАС в рейтинге выделяются «СПАРК-Интерфакс», «СБИС», Seldon.Basis, «ЗаЧестныйБизнес», «Актион.Проверка Контрагентов».

Что же касается группы лидеров по показателям «стоимость услуг», то в неё вошли ИАС «ЗаЧестныйБизнес», СБИС, «Коммерсант Картотека», «ТАСС Бизнес», «Актион.Проверка Контрагентов».

 

Рейтинг ведущих информационно-аналитических систем по анализу контрагентов

Место ИАС Сайт Рейтинговое число Наполненность Сервис Признание Экспертная оценка Стоимость
1 СПАРК-Интерфакс www.spark-interfax.ru 85,06 5,0 5,0 5,0 4,7 0,0
2 Глобас globas-i.ru 59,02 3,8 3,1 1,1 5,0 0,6
3 БИР Аналитик 1prime.ru/bir 58,89 3,3 3,7 3,5 3,1 0,0
4 СБИС sbis.ru 53,93 2,0 3,0 5,0 2,8 4,4
5 Контур.Фокус focus.kontur.ru 53,77 2,8 3,6 3,4 2,2 1,6
6 Seldon.Basis basis.myseldon.com 53,61 3,2 2,5 4,4 2,2 1,4
7 Дельта Безопасность deltabez.ru 48,29 3,5 4,2 0,0 0,8 1,8
8 Коммерсант Картотека www.kartoteka.ru 46,22 2,7 1,8 3,5 1,7 4,4
9 Интегрум.Компании integrum.ru 46,21 3,1 2,4 2,2 1,9 1,6
10 ЗаЧестныйБизнес zachestnyibiznes.ru 37,61 0,9 2,2 4,0 1,8 5,0
11 CaseBook casebook.ru 37,04 0,4 2,3 3,5 4,1 2,1
12 Ruslana https://www.bvdinfo.com/ru-ru 33,54 1,7 1,7 2,5 2,3 0,0
13 Актион.Проверка Контрагентов 1cont.ru 32,37 1,3 1,1 3,9 1,5 3,9
14 ТАСС Бизнес https://tassbiz.ru 32,12 1,5 1,4 1,5 2,4 4,2
15 СКРИН skrin.ru 31,87 1,4 1,0 2,8 2,4 2,6
16 Прима Информ www.prima-inform.ru 31,49 2,6 0,9 1,9 0,6 2,7
17 ФИРА fira.ru 31,10 1,4 1,3 1,2 3,8 1,4
18 Мое Дело www.moedelo.org 29,44 1,2 1,2 3,8 0,8 2,4
19 Репутация reputation.ru 26,30 1,3 1,3 1,1 2,1 2,0
20 Лик:Эксперт licexpert.ru 24,35 0,9 1,4 1,3 2,0 2,3
21 CREDITNET creditnet.ru 10,09 0,6 0,4 1,0 0,3 0,7

Методика подготовки рейтинга ИАС России

Оценка информационно-аналитических систем производилась рейтинговым агентством RAEX (РАЭКС-Аналитика) по 18 критериям, каждому из которых был присвоен определенный вес:

  1. Глубина архива отчетности (6%) – за сколько лет в системе доступна отчетность по каждой компании;
  2. Представленность отчетности МСФО (6%) – есть ли в системе помимо бухгалтерской отчётности отчётность МСФО, и какое количество видов показателей из МСФО доступно;
  3. Информация о закупках (6%) – есть ли в системе информация о госзакупках и насколько она удобна (экспертная оценка по шкале от 0 до 5);
  4. Данные по ценным бумагам (6%) – есть ли в системе информация из ежеквартальных отчётов по ценным бумагам (экспертная оценка по шкале от 0 до 5);
  5. Представленность стран, кроме России, в базовом пакете доступа (4%) – количество доступных стран;
  6. Функционал выгрузки данных (4%) – количество показателей, доступных для выгрузки;
  7. Функционал API (6%) – есть ли возможность внешнего подключения к системе через API (экспертная оценка функционала по шкале от 0 до 2);
  8. Наличие мобильной версии (2%);
  9. Наличие информации от ФНС (4%) – содержит ли система информацию из ИФНС о задолженностях по налогам, уплаченным налогам, ПФР и пр. (экспертная оценка по шкале от 0 до 5);
  10. Наличие информации о собственниках из трех источников (4%);
  11. Построение графов (5%) – позволяет ли система визуализировать связи с другими компаниями в графической форме в виде диаграмм (экспертная оценка функционала по шкале от 0 до 5);
  12. Аналитические скоринги (5%) – содержит ли система скоринги / рейтинги / синтетические индикаторы по компаниям (экспертная оценка по шкале от 0 до 5);
  13. Число форматов выгрузки (3%);
  14. SQL-запросы (5%) – можно ли пользоваться языком запросов SQL для доступа к данным системы (экспертная оценка по шкале от 0 до 2);
  15. Количество упоминаний в СМИ за 2019 год (5%);
  16. Посещаемость сайта по данным SimilarWeb (5%) – место сайта системы по посещаемости в России;
  17. Индекс качества сайта по сервису WordStat (5%) – уровень удовлетворенности посетителей сайта услугами;
  18. Стоимость подписки (5%).

В качестве экспертов агентство привлекло группу специалистов, разделённых на три кластера, профессии которых предполагают пользование информационно-аналитической системой на разном уровне: финансовый директор, бизнес-аналитик и журналист. Эксперты выступали на условиях анонимности и выставили свои оценки по упомянутым выше критериям.

Для составления рейтинга все критерии были разбиты на пять групп: наполненность данными, уровень сервиса, признание, экспертная оценка, стоимость услуг. Внутри каждой группы критериев каждая информационная система получила балл, соответствующий средней оценке по критериям, входящим в группу.

Актуальность исследования была определена необходимостью экспертной и пользовательской оценки такого продукта как информационно-аналитические системы для бизнеса и в целом обоснована стремительным ростом рынка информационных услуг, в том числе и сегмента, предоставляющего инструменты для анализа юридических лиц. Полученные благодаря таким системам данные необходимы при оценке налоговых и кредитных рисков реальных и потенциальных контрагентов, инвестиционном анализе, в работе служб экономической безопасности и внутреннего контроля. Предоставляемые ИАС сведения незаменимы и для соблюдения требований ФНС о должной осмотрительности при выборе партнеров. По оценкам участников российского рынка ИАС, его объем составляет на сегодня 5 млрд руб., а число платных пользователей систем приближается к 70 тыс.


Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) создано в 2015 году в связи со вступлением в силу законодательства о кредитных рейтинговых агентствах, ограничившего сферу деятельности кредитных РА. До этого времени коллектив РАЭКС-Аналитики работал в составе первого российского рейтингового агентства «Эксперт РА», основанного в 1997 году, под общим брендом RAEX. RAEX (РАЭКС-Аналитика) занимается составлением рэнкингов, присвоением некредитных рейтингов, проведением исследований отраслей и рынков, и проведением мероприятий по тематике своей аналитической деятельности.
С 2019 года РАЭКС-Аналитика выполняет роль редакции издания RAEX Rating Review («Мир сквозь призму рейтингов»), выходящего в виде журнала (тираж 50 тыс. экз.) и интернет-СМИ raex-rr.com (cвидетельства о регистрации: ПИ №ФС 77-74384 и ЭЛ №ФС 77-74383 от 30.11.2018, выданы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций).