RAEX: Средние объёмы закупок в электронной форме выросли по итогам 2018 года на 19,2%

 

Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) в седьмой раз подготовило исследование рынка услуг ЭТП. Исследование основывается на анкетирование участников рейтинга крупного российского бизнеса RAEX-600, углубленных интервью с руководителями закупок крупнейших компаний и операторами рынка услуг ЭТП.

«Итоги 2018 и 2019 года оказались умеренно позитивными для рынка услуг ЭТП и рынка межкорпоративной электронной торговли, – комментирует Дмитрий Миндич, исполнительный директор проекта «ЭТП в России» рейтингового агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика). – Средние объёмы закупок в электронной форме выросли по итогам 2018 года на 19,2%. Доля крупных заказчиков, использующих электронные закупки, растёт стабильно низкими темпами. В то же время состоявшаяся в 2018 году реформа госрегулирования электронных закупок субъектов 223-ФЗ пока не привела к существенной консолидации рынка: не прошедшие отбор операторы смогли закрепиться в новых рыночных нишах, что позитивно влияет на конкурентную среду на рынке услуг ЭТП в целом».

Темпы прироста доли крупнейших корпоративных заказчиков, использующих электронные закупки, остаются стабильно низкими. Доля компаний, вошедших в топ-200 рейтинга RAEX-600 в 2019 году, использующих электронные закупки составила 82% по сравнению с 78% годом ранее. Для всей выборки компаний, участвовавших в опросе и анкетировании, этот показатель также вырос на 4 процентных пункта до 87%. Сопоставимые темпы прироста доли использующих электронные закупки крупнейших заказчиков сохраняются уже пятый год подряд.

Крупный ретейл второй год подряд остается ключевым сегментом, обеспечивающим прирост доли корпоративных заказчиков, участвующих в электронной торговле. По итогам 2019 года компании розничной и оптовой торговли составили 50% крупнейших заказчиков, впервые внедривших электронные закупки. Наибольший потенциал роста клиентской базы операторов ЭТП сохраняется только в сегменте нерегулируемых закупок частных и иностранных компаний.

Крупнейшие заказчики отмечают позитивные изменения в развитии конкурентной среды и предложения в электронных закупках. 36% респондентов отметили положительную динамику этого показателя по итогам 2019 года, а негативную – всего 27%, по сравнению с 68% годом ранее.

Среди компаний топ-200 рейтинга RAEX-600, внедривших электронные закупки в 2019 году, выбор в пользу крупнейших независимых ЭТП сделали 70% заказчиков. Независимые ЭТП опережают корпоративные также по среднему уровню оценок заказчиками качества услуг. Таким образом, корпоративные ЭТП по качеству и разнообразию предлагаемых сервисов, по оценке заказчиков, все сильнее отстают от крупнейших независимых площадок.

«Миграция» крупнейших заказчиков между ЭТП усилилась. Доля респондентов, предоставивших данные о смене основной ЭТП для проведения закупок в течение 2019 года, в общей численности принявших участие в анкетировании компаний увеличилась до 19% по сравнению с 14% годом ранее. В то же время, по данным RAEX, в 2015–2017 годах этот показатель стабильно находился на уровне 7–8%.

 

График 1. Средний совокупный объём и среднее количество электронных закупок росли в 2018 году сопоставимыми темпами (динамика показателей к уровню 2013 года, %)*


*Сопоставимые данные компаний, участвующих в анкетировании три и более года подряд
Источник: RAEX (РАЭКС-Аналитика) по данным анкетирования компаний

 

Таблица 1.Лучшие ЭТП по уровню удовлетворённости корпоративных заказчиков качеством их услуг

 

Место в рэнкинге Электронная торговая площадка Итоговый балл Средневзвешенная оценка респондентов, имевших опыт сотрудничества в качестве заказчика с данной ЭТП** Доля в общем количестве оценок, %***
2019 2018
1 1 АО «Единая электронная торговая площадка» (roseltorg.ru) 1,97 9,0 22
2 2 Электронная торговая площадка B2B-Center 1,78 9,1 19
3 4 АО «ТЭК-Торг» 1,00 9,5 10
4 3 НЭП-Фабрикант 0,98 7,7 13
5 5 ГК «ТендерПро» 0,86 9,2 9
6 6 ООО «РТС-тендер» 0,50 8,5 6
7 7 Автоматизированная система торгов «Сбербанк-АСТ» 0,44 8,8 5
8 8 ЭТП «ГПБ» 0,33 9,8 3
9 12 ЭТП ONLINECONTRACT 0,32 9,5 3
10 11 «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан» (www.zakazrf.ru) 0,31 9,1 3
11 - ЭТП ETPRF 0,17 6,8 3
12 9 АО «OTC» 0,14 5,6 3

* в том числе в рамках проведения тестовых закупок.

**(1 балл — минимальная оценка, 10 баллов — максимальная оценка)

*** Респонденты могли поставить оценку любому количеству ЭТП, с которыми имели опыт взаимодействия в рамках проведения закупочных процедур в качестве заказчика
Источник: RAEX (РАЭКС-Аналитика) по данным анкетирования компаний