Список крупнейших ИТ-компаний, 2015 год
Интервью с Юрием Бяковым, председателем правления группы «Астерос»
Информация к сведению
Результаты ежегодного, тринадцатого на счету RAEX («Эксперт РА»), рэнкинга ведущих ИТ-групп и компаний умеренно оптимистичны: общая выручка его участников составила по итогам 2014 года 404,8 млрд рублей, увеличившись за год на 8%. Это меньше официальной годовой инфляции (11,2%), но гораздо лучше показателей прошлого рейтинга, когда сопоставимый прирост суммарной выручки оказался нулевым.
Свои надежды на будущее игроки рынка связывают с курсом на импортозамещение и реализацией государством масштабных проектов в сфере информатизации и создания баз данных.
Вартан Ханферян
Что стоит за цифрами
Положительные темпы роста были характерны почти для всех направлений ИТ-деятельности (см. график 1).
Одним из источников роста рынка стали создание и развитие государственных информационных систем (ГИС), а также инфраструктурные проекты. «Мы продолжили работу по развитию портала госзакупок в соответствии с требованиями 44-ФЗ (повышение уровня автоматизации процедур, увеличение объема структурированной информации, модернизация механизмов поиска, улучшение механизмов государственного и общественного контроля). На основе портала закупок началось создание Единой информационной системы в сфере закупок – она будет интегрирована с ГИС «Электронный бюджет». Также приступили к созданию других двух ГИС: ЖКХ и топливно-энергетического комплекса», – делится опытом Владимир Грибов, вице-президент группы компаний ЛАНИТ. По его словам, первая должна объединить всех участников ЖКХ с целью сделать его более прозрачным, а вторая предназначена для сбора, хранения и обработки информации о состоянии ТЭКа в стране. И это далеко не единственные крупные проекты на рынке.
Однако экономические неурядицы еще не в полной мере отразились на рынке ИТ. Прогнозы участников неутешительны: после девальвации рубля стоимость импортного оборудования, а оно сейчас занимает на рынке долю в 90–95%, заметно выросла. Основным пострадавшим вследствие этого может стать сектор ИТ-услуг; в меньшей степени нынешняя ситуация повлияет на сектор продаж оборудования и софта (первое должно обновляться, а за поддержку второго нужно платить).
Пусть и не быстро реализуемым, но реальным выходом из сложившейся ситуации может стать переход к замещению импорта. Однако пока здесь больше вопросов, чем ответов: «Об импортозамещении довольно много разговоров, но мало реальных успехов. Отечественной альтернативы заказчикам до сих пор не предложено. Нужно сначала разобраться с приоритетами. Нельзя одномоментно отказаться от всего импортного и начать использовать свое. Нужно посмотреть, где и какие решения используются, какие риски это для нас несет. Затем нужно понять, какие шаги по снижению этих рисков можно предпринять. Нарисовать «дорожную карту» постепенного снижения рисков и перехода на российские или, например, открытые технологии», – поясняет Сергей Мацоцкий, председатель правления IBS.
Помимо этого, участники ожидают стабильного спроса на ИТ-решения, дающие максимальный экономический эффект. «В прошлом году сформировалось два фактора давления на бизнес: ограничение доступности заемного капитала и снижение объемов спроса на продукцию во многих отраслях. В этих условиях компании нацелены на развертывание решений, направленных на операционную эффективность и снижение издержек, как в основной деятельности, так и в обеспечивающих процессах. Важную роль играют скорость и масштабы достижения эффектов повышения управляемости бизнесом, достигаемых за счет быстрого развертывания и развития комплексных интегрированных ИТ-решений», – считает Богдан Коцовский, руководитель консалтингового направления группы компаний БДО Юникон.
В условиях промедления экономики динамика развития ИТ-компаний в 2015 году сохранит невысокий уровень, а то и вовсе окажется отрицательной. Основной вопрос для заказчиков в нынешнем году – как продолжать развивать ИТ при сокращении затрат. «ИТ-бюджеты в этом году в лучшем случае останутся на уровне прошлого года, а скорее всего, в рублях снизятся на 10–15%. С учетом девальвации это очень сильное падение. Мы посчитали, что при типовой структуре ИТ-бюджета для российского заказчика – с учетом неэластичных статей расходов на обновление парка, ремонт, лицензии, обязательное сопровождение и т. д. – объем бюджета на развитие ИТ-систем, которым располагает ИТ-директор, фактически уменьшится в 3–4 раза», – считает Сергей Мацоцкий.
Доходная услужливость
Традиционно самая весомая часть доходов участников рэнкинга приходится на сектор ИТ-услуг. В 2014 году их выручка здесь составила почти 190 млрд рублей (это почти половина от общего дохода по рэнкингу – см. график 2). Прирост к показателям прошлого рейтинга составил 9%. «Более других сейчас пользуются спросом ИТ-услуги, позволяющие снижать операционные затраты и стоимость владения ИТ-инфраструктурой», – уточняет Юрий Бяков, председатель правления группы «Астерос».
«С базовыми задачами автоматизации учета, бюджетирования и документооборота все уже более-менее справились. Сейчас на повестке дня – управление взаимоотношениями с клиентами, извлечение и анализ информации, прогнозирование, безопасность, B2B-интеграция», – добавляет Андрей Сыкулев, генеральный директор компании «Синимекс».
По словам участников рэнкинга нестабильность экономики существенно не отразилась на объемах работ по внедрению систем корпоративной автоматизации. «Мы отметили рост числа проектов по внедрению ECM-систем, направленных на управление корпоративным контентом. Активно внедрялись и развивались банковские фронт-офисные и CRM-системы. Также выросли в объемах задачи, связанные с бизнес-аналитикой и анализом больших данных. Государственные ведомства активно занимались как автоматизацией внутренней деятельности, так и предоставлением государственных услуг. Несомненно, в крупнейших компаниях и госструктурах, с которыми мы работаем, существенная часть этих внедрений планировалась еще до ухудшения ситуации в экономике. К середине же года клиенты стали активно думать над способами сокращения издержек, что обусловило заказы на услуги по развитию уже внедренных ИТ-систем. Оптимизация бизнес-процессов внутренней деятельности компании, позволяющая снижать численность вовлеченного в работу персонала, часто достигается дополнительной автоматизацией процессов. Помимо этого, и в коммерческом, и в государственном сегменте набирали обороты инициативы, связанные с работой в Digital-каналах: представление компаний в интернете, социальных сетях, интерактивное взаимодействие с пользователями и клиентами. Работа с клиентами через эти каналы не требует больших затрат, а их популярность бурно растет», – перечисляет Андрей Солодилов, партнер компании AT Consulting.
Спрос на ИТ-услуги обусловлен и вниманием заказчика к финансовому планированию, управлению бюджетами и казначейству, калькуляции себестоимости продукции, оптимизации складских заказов и логистике. «Причина проста: в условиях санкций и нестабильности экономики компании тщательнее считают деньги. Например, в рамках подобных задач мы реализовали проект по созданию и поддержке системы бюджетирования и управления финансами для дочерней структуры компании «Транснефть», – поясняет Дмитрий Черных, председатель правления корпорации «Галактика». Также по его словам, рост заказов в машиностроении, активизирует внимание к системам управления промышленными активами, обслуживанию и поддержки оборудования в рабочем состоянии. «Дискретное машиностроение, которое было достаточно слабым последние десятилетия, стало активно развиваться. Если раньше основной акцент был на автоматизации отдельных предприятий машиностроения, то сейчас резко возрос интерес к управлению группами предприятий с однотипными технологическими процессами. Сейчас время виртуального стирания границ между этими предприятиями и развитием межзаводской кооперации», – поясняет Дмитрий Черных.
Лидеры сектора констатируют и все более частые обращения заказчиков к ИТ-аутсорсингу. «Сократив бюджеты в конце прошлого года, заказчики начали пересматривать статьи ИТ-затрат с точки зрения их влияния на получение прибыли. Акцент делается на услугах с прозрачной моделью возврата инвестиций в краткосрочной перспективе и дающих экономию. Это обуславливает рост спроса на аутсорсинг техподдержки и на сервисные модели. При этом от поставщиков услуг требуется обоснование сервисов в четкой финансовой формулировке. Также стоит отметить, что сегодня многие практически не вкладывают средства в перестройку ИТ, а при этом гарантийные обязательства производителей заканчиваются. Аутсорсинг решает задачу продления сроков эксплуатации имеющегося оборудования и систем. Кроме того идет поиск возможностей получить необходимые ИТ-сервисы без капитальных затрат на построение инфраструктуры – это провоцирует спрос на сервисную модель, когда аутсорсер предоставляет технику и ПО в долгосрочную аренду и обеспечивает их стабильную работу в течение всего срока службы», – поясняет Сергей Сульгин, президент MAYKOR.
Планы, связанные с повышением реализации услуг в области поддержки и автоматизации участники связывают, в том числе, с потребностями государственного сектора в экономии бюджетных средств и повышении производительности труда. «Модернизация ИТ-инфраструктуры госорганов позволит значительно расширить спектр задач, решаемых органами власти, поскольку государство начинает оказывать новые услуги. В частности, сегодня государство инвестирует в построение инфраструктуры общественной безопасности, безопасности дорожного движения, сферы ЖКХ, структур ОПК. Также потребность государства в информационных технологиях растут в связи с задачами обработки огромных массивов данных. Кроме того, в этом году на ситуацию окажет влияние и сокращение госрасходов (на 10-15%), а также стремление снизить зависимость от западных стран за счет наращивания собственных мощностей. Конечно, быстрого отказа от использования зарубежных систем не будет, в силу отсутствия релевантного предложения со стороны отечественного рынка, но если в дальнейшем импортозамещение будет оформлено в конкретную программу, это станет мощным стимулятором развития ИКТ», – предполагает Сергей Сульгин.
Участники рэнкинга отмечают, что все больший интерес к аутсорсингу проявляет банковский сектор. «Это обусловлено тем, что кредитные организации стремятся максимально снизить свои издержки путем переноса части работ внутри банка на плечи разработчиков. Также на рынке банковского ПО в 2014 году были широко востребованы и карточные проекты. Мы ожидаем, что в 2015 году эти направления работы будут развиваться», – говорит Михаил Белов, директор по продажам компании «Банковские информационные системы» («БИС»).
Среди масштабных проектов участники рэнкинга отмечают заказы связистов, госструктур, финансового сектора и транспортников. Примерами локомотивных проектов в этих сегментах поделились в группе «Техносерв»: «В прошлом году мы стали исполнителем крупных проектов по созданию территориально распределенного центра обработки данных для филиалов ОАО «СО ЕЭС», технической поддержки ИТ-оборудования Сбербанка, построению многофункционального стенда проектирования для ЦКБ морской техники «Рубин», созданию центра обработки вызовов «Системы 112» для Новосибирской области и т. д.», – комментирует Сергей Корнеев, президент группы компаний «Техносерв».
Не меньшими темпами растет выручка участников от услуг в области телекоммуникаций. Прирост за год здесь составил 9%, а выручка достигла 9,7 млрд рублей. Значимую роль в формировании спроса играют все те же инфраструктурные проекты. «Крупные проекты по модернизации и развитию телекоммуникационной инфраструктуры, а также комплексные проекты, связанные, например, с подготовкой к Чемпионату мира по футболу 2018, никто не останавливал: все продолжали работу, независимо от кризисных явлений в экономике, усугубляющихся торговыми ограничениями. Например, в 2014 году мы завершали строительство телекоммуникационной и ИТ-инфраструктуры нескольких офисов в Москве и Санкт-Петербурге. Параллельно приступили к работе над коммерческим и жилым комплексом на территории «ВТБ-Арена Парк», в рамках которого отвечаем за обширный стэк работ, включая не только инженерные системы и физическую безопасность, но и внутренние сети и системы телефонии, Интернет, радиотрансляцию, систему коллективного приема ТВ и многое другое. Безусловно, строить в рамках таких проектов стало дороже, а управлять ими – сложнее», – приводит примеры Юрий Бяков.
Лидером по динамике роста стал сектор дистрибуции – по итогам 2014 года он прибавил 17%, а объем выручки достиг 46,2 млрд рублей. Эти внушительные показатели обусловлены как девальвацией рубля, так и потребительским ажиотажем конца прошлого года. Свою роль играет и дороговизна тех или иных продуктов. Так, например, по данным участников рэнкинга, крупные корпоративные заказчики только недавно «распробовали» новую линейку Oracle ExaStack – дорогие программно-аппаратные комплексы стоимостью более 1 миллиона рублей, востребованные при создании частных и публичных облаков. Эксперты считают, что такое оборудование является наиболее производительным на сегодняшний день, и именно оно чаще всего устанавливается в ЦОДах, число которых повсеместно растет. Также они отмечают, что госсектор и бизнес-заказчики пока не спешат уходить с платформы Oracle; системы развиваются, требуются новые рабочие места и, соответственно, новые лицензии.
«Компании все больше склоняются к размещению своих вычислительных нагрузок в ЦОДы – даже в нынешнее непростое время это выгодно, поскольку ЦОДы обладают солидными показателями эффективности, адаптивности и контроля. Эффективность предполагает повышение коэффициентов консолидации и снижение расходов, автоматизирует многие задачи администраторов, высвобождая время на развитие инфраструктуры. Адаптивность позволяет быстрее реагировать на потребности бизнеса, уменьшает время на развертывание сервисов. Контроль включает высокую доступность к сервисам и анализ производительности. Сейчас системы резервирования для питания и охлаждения находятся в ЦОДах на таком высоком уровне, что именно такие системы, как линейка Oracle ExaStack, показывают весь свой потенциал. В последнее время набирает популярность off-premise размещение для сервисов, что особенно важно для небольших компаний, не способных, особенно в первое время существования, позволить себе существенные капитальные расходы на полный цикл закупки-обслуживания оборудования», – добавляет Вадим Козырев, руководитель направления департамента вычислительных комплексов компании «Ай-Теко».
Смена модели
Многие годы ИТ-рынок России рос безудержными темпами (в 2001–2010 годах в среднем на 20–30%) по одной и той же, не самой мудреной модели: перепродаже передового зарубежного оборудования и ПО. Теперь эта модель исчерпала себя, единодушно считают опрошенные участники рэнкинга.
«Для долгосрочного роста нужно развивать собственные продукты и технологии, быть конкурентоспособными и в России, и на глобальном рынке. Нынче хороший момент для такой экспансии – девальвация рубля сделала наши услуги и продукты весьма конкурентоспособными по цене. Одновременно с этим зависимость от импортного оборудования и ПО (70–90%) позволяет говорить о широких возможностях для замещения западной продукции. Комплекс государственных мер уже разработан (преференции при госзакупках, получение финансирования на разработку критичных ИТ-продуктов, льготы для ИТ-компаний), и будем надеяться, что это даст положительный импульс развитию ИТ-производства в РФ», – считает Тагир Яппаров, председатель совета директоров группы компаний «АйТи».
Впрочем, интерес к решениям, построенным на отечественных и СПО платформах, проявляется и со стороны заказчиков. «Например, в прошлом году мы внедрили систему валютного контроля и систему для управления внутрихозяйственной деятельностью на базе популярной отечественной платформы «1С» в одном из крупных российских банков. Пока что, во многих случаях, мы не можем предложить заказчику решение на отечественной или СПО платформе, сравнимое по функционалу и надежности с лучшими зарубежными аналогами, но разница в ТСО (Total Cost of Ownership – совокупная стоимость владения) настолько существенна, что заинтересованность со стороны заказчиков очень высока. Появление конкурентных решений на базе отечественных или открытых технологий – это вопрос времени», – считает Андрей Сыкулев.
Замещение импорта, диалог регуляторов и разработчиков отечественного ПО уже дают плоды: за последний год этот сектор рынка прирос на 6%, достигнув доходов в 34,4 млрд рублей. «Господдержка, безусловно, должна предполагать создание преференций российскому софту при проведении госзакупок. Важно и создание соответствующих реестров отечественных продуктов, – говорит Юрий Бяков. – Курс импортозамещения уже меняет приоритеты крупного корпоративного бизнеса, государственных и полугосударственных структур в пользу отечественного оборудования и ПО, а также продуктов и услуг с локализацией в России. Мы, например, делаем ставку, в том числе на развитие собственной платформы «Астерос Бизнес Контакт», разработанной при поддержке «Сколково», на базе которой созданы индустриальные решения для телекоммуникационного и авиационного секторов, банков, диспетчерских служб, ЖКХ»,– уточняет Юрий Бяков
Примером отечественных разработок поделились и в группе ЛАНИТ: «Наше новое облачное решение на базе отечественного ПО позволяет заказчику развернуть собственную облачную платформу IaaS. Решение включает готовые инфраструктурные сервисы на базе созданного облака. Отличие от других решений подобного типа – использование программных компонентов отечественных производителей, имеющих сертификат Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, что позволяет применять его в информационных системах, обрабатывающих конфиденциальную информацию, включая персональные данные. При этом центры разработки и технической поддержки расположены на территории России», – рассказывает Владимир Грибов.
«Не обязательно писать все ПО самостоятельно и с нуля. Есть разные варианты замещения, – добавляет Сергей Мацоцкий, – нам лучше сосредоточиться на тех областях, в которых у нас уже есть задел и хорошая экспертиза. Скажем, у нас отличные программисты, которые со своим системным ПО конкурируют на мировом рынке, – нужно использовать это преимущество. В качестве примера: IBS объединила усилия с российскими разработчиками систем виртуализации (Parallels), ПО управления (Naumen) и поставщиками серверов (DEPO Computers), разработав первую российскую конвергентную серверную платформу. Это очень перспективный быстрорастущий сегмент на ИТ-рынке. Получился продукт, который будет пользоваться спросом и в России, и за рубежом».
Хорошие перспективы имеют и такие бурно развивающиеся технологические ниши, как переход на цифровые документы, корпоративная мобильность, а также масштабные стройки. Пример тому – космодром «Восточный» в Амурской области, где ГК ЛАНИТ проводит работы по оснащению инженерными и слаботочными системами объектов на площади свыше 150 тысяч кв. метров.
Помимо всего этого, по словам Галины Ахмеровой, коммерческого директора компании «БАРС Груп», на фоне сокращения ИТ-бюджетов региональными властями федеральные органы исполнительной власти готовы вкладывать в проекты информатизации своих подразделений на местах. «В утвержденной Минкомсвязи России Концепции региональной информатизации содержится множество положений, направленных на повышение эффективности в этом сегменте: ведение консолидированного регионального ИТ-бюджета, перечень приоритетных направлений и т. д. ИТ-бизнес старается делать региональным заказчикам такие предложения, которые помогут им извлечь дополнительные деньги из существующих ресурсов», – считает Галина Ахмерова. Востребованными будут проекты, направленные на повышение эффективности управления собственностью, собираемости налогов, привлечение федеральных субсидий и внебюджетных инвестиций.